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在行业配置中,我们建议投资者沿着信用宽松利率下降和汇率升值方向来配置。在利率下降和经济复苏的背景下,房地产市场成交量回升,地产行业融资成本下降,估值水平低,成为本阶段最占优的行业。地产竣工产业链上的家电家居也将持续受益。其次,利率下降,成长股仍然占优。在汇率升值的方向,航空最为受益,同时叠加经济复苏推动需求、737MAX供给减少等因素是最优板块。外资持续配置的白酒等价值龙头也值得关注。由于市场持续上行,券商板块是整个牛市的主线。因此,我们建议投资者继续全面提升仓位,持有成长股的同时,加配券商、地产、家电家居、航空、白酒等蓝筹板块。

土地市场降温,流拍频现棚改计划的推进也带来了菏泽土地交易市场与楼市的蓬勃发展。2017年,菏泽城区共成交住宅、工业、科教、公共设施等10类用地110幅,共计801.2万平方米,同比上涨186.4%;土地出让收入共计219.7亿元,其中,住宅用地累计入账210.5亿元,占全部土地交易收入的95.8%。

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责任编辑:陈永乐来源:中欧基金4月27日,央行等四部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,即资管新规正式文稿。对比征求意见稿,正式稿依然坚持破除刚兑、消除嵌套、统一覆盖的总体原则,具体条款的修订更兼顾实际操作,有利于市场平稳过渡。中欧基金认为,资管新规正式文稿整体略超预期,既保持了金融监管的连续稳定,又没有因为国内外复杂环境的压力而延迟推出政策,体现了政策的灵活性,给予金融机构更为充足的整改和转型时间,兼顾市场稳定。新规过渡期自2019年6月30日延长至2020年12月31日;同时在一定条件下,过渡期内可发行新产品承接老产品投资的未到期资产。这两项举措显示出监管层已充分考虑到了市场承受能力,既要化解已有风险,又要防范引发新的市场波动。中欧基金认为,对资本市场而言,部分条款适度放松,有助于修复市场前期过度悲观的情绪。对于权益类资产而言,打破刚性兑付有利于降低无风险利率,提升整体估值水平。对债券类资产而言,新规主要限制非标、非上市公司股权类资产,资金回表后可能会加大标准化债券资产的配置力度。

最后也稍稍说一下金价的一个展望,近几个月,金价一直呈现一种不断下探的趋势,其中最主要的原因当然还是因为美元的强劲,所以我们也是可以看到,空头情绪一直弥漫在黄金市场,但美元能一直高走下去吗?正如前文提到的,美国第二季度4.1%的GDP看起来很美,但主要原因还是因为贸易战前,中国商家集中采购的结果,这等于把后面几个季度的经济增长提前了,而随着贸易战的不断持续,减税政策迫使美联储加息,等等一系列影响之下,美元是否能依旧保持一种高昂的势头呢?所以今年后半年却是可以稍稍期待一下金价的复苏.....

从经济运行的情况来看,在猪肉价格的推动下,CPI回到温和上涨区间。我们预期2月就是全年CPI价格的低点。随着信用宽松的推进,PPI的价格将随着经济价格复苏而逐步回升。3月31日公布的PMI数据大幅度超预期,这实际上也反映了信用宽松、价格企稳回升、减税降费等国家政策带来的盈利预期的改善。经济复苏的已经开始隐现。在美国存在衰退和降息的预期中,人民币汇率将升值,蓝筹板块在经济复苏和人民币升值过程中成为本阶段上涨的最优配置方向。

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